Как создать шаблоны быстрых ответов для чатов amoCRM в AnyLinga
Как добавить шаблон в amoCRM, чтобы менеджер не набирал один и тот же ответ заново? В AnyLinga вы создаёте шаблоны сообщений для клиентов, а менеджер выбирает их прямо в чате amoCRM.
Так можно подготовить быстрые ответы для WhatsApp и других подключённых каналов: с текстом, переменными и файлами. Отдельный автошаблон добавляет вступление и подпись к исходящим текстовым сообщениям.
Что понадобится
- Подключите AnyLinga к amoCRM по инструкции.
- Подключите канал, в котором будете отвечать клиентам.
- Подготовьте тексты ответов и, если нужны, файлы.
- Для ограничений по группам проверьте синхронизированный список сотрудников.
Как создать и опубликовать шаблон
1. Откройте список шаблонов
- В AnyLinga перейдите в Рассылки → Шаблоны. На странице Шаблоны сообщений выберите представление Шаблоны.
- Для поиска используйте поле Поиск по названию или тексту…, фильтр Тема и фильтры Все, Опубликованные, Черновики. При подключённом WABA также доступен фильтр WABA.
- Нажмите Новый шаблон. В окне Выберите тип шаблона выберите Обычный шаблон: он отправляется в любом подключённом канале и не требует одобрения.
Шаблоны WhatsApp Business проходят проверку Meta и нужны для первого сообщения и рассылок — см. шаблоны WhatsApp Business.
2. Напишите текст ответа
- В поле Тема выберите тему или оставьте — Без темы —.
- В поле Сообщение введите текст, например: «Здравствуйте, {{name}}! Подскажите, какой вопрос вас интересует?»
- Для оформления используйте Жирный (*…*) и Курсив (_…_).
Лимит текста — 1024 символа. Новый шаблон создаётся как черновик.
3. Добавьте переменные
- Нажмите + Переменная и выберите нужное значение.
- Для контакта доступны {{name}}, {{first_name}}, {{last_name}}, {{phone}}, {{email}}, а также {{contact.name}}, {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{contact.phone}}.
- Для названия и бюджета сделки используйте {{deal}} и {{price}} либо {{lead.name}} и {{lead.price}}. Также доступны {{user.name}} и {{user.email}}.
- Для даты используйте {{date}} в формате YYYY-MM-DD, для времени — {{now}} в формате HH:mm по часовому поясу аккаунта.
Если открыта карточка сделки, значения берутся из сделки, иначе — из контакта. Неизвестная или пустая переменная остаётся в тексте как есть: проверьте ответ перед отправкой.
4. Прикрепите файлы
- Нажмите + Файл.
- Выберите тип: Картинка, Видео, Аудио, Голосовое сообщение, Кружок или Документ.
Размер каждого файла — до 25 МБ. Шаблоны с голосовым сообщением или кружком отправляются иначе, чем обычный текст: порядок описан ниже.
5. Опубликуйте шаблон
- Нажмите Опубликовать, чтобы шаблон стал доступен менеджерам в amoCRM с учётом правил доступа.
- Если текст ещё не готов, нажмите Сохранить черновик. Чтобы убрать опубликованный шаблон из выбора, используйте Снять с публикации.
- Для создания копии используйте действие Дублировать в строке списка. Оно копирует текст, название, тему и правила доступа, но не файлы.
Менеджеры в amoCRM видят только опубликованные шаблоны. Изменение текста опубликованного шаблона или добавление файла снимает его с публикации — нажмите «Опубликовать» повторно.
Как настроить темы и доступ
Темы помогают разложить шаблоны по задачам. В amoCRM список сгруппирован по темам, а шаблоны без темы находятся в конце.
Блок Кто может использовать ограничивает доступ по группе сотрудника, воронке и этапу. Если правил нет, шаблон виден всем по умолчанию. Группа сотрудника берётся из синхронизированного списка сотрудников.
6. Создайте тему
- Внизу списка шаблонов нажмите Категории, затем Добавить тему.
- Заполните Название, например «Онбординг». При необходимости выберите Цвет и нажмите Создать.
- Откройте шаблон и выберите созданную тему в поле Тема.
При удалении темы шаблоны останутся без темы. Системные темы удалить нельзя.
7. Задайте правила доступа
- В блоке Кто может использовать нажмите + Добавить правило.
- Выберите действие Разрешить или Запретить, затем задайте условия: Группа, Воронка, Этап. Этап выбирается после воронки.
- Если ограничение по условию не нужно, оставьте Любая группа, Любая воронка или Любой этап.
- Сохраните изменения кнопкой Сохранить.
Любое совпавшее правило «Запретить» скрывает шаблон. Если есть хотя бы одно правило «Разрешить», ситуация должна соответствовать хотя бы одному из них. Порядок правил не имеет значения.
Как менеджеру вставить шаблон в чат amoCRM
8. Откройте шаблоны в чате
- Откройте карточку сделки amoCRM и чат с клиентом.
- В панели формы мессенджера нажмите значок Шаблоны рядом со значком Отложить отправку. О соседней функции читайте в статье отложенная отправка.
- Выберите ответ в списке: названия показаны как «/имя», файлы — как «N 📎», шаблоны WhatsApp Business отмечены значком WABA.
- Если список пуст, вы увидите Шаблонов пока нет. Проверьте публикацию шаблона и правила доступа.
Значок доступен только в форме мессенджера. В чате WhatsApp Business список также показывает, открыто ли 24-часовое окно.
9. Проверьте ответ и отправьте его
- После выбора шаблона текст появится в поле ввода чата с подставленными значениями переменных, а файлы прикрепятся к сообщению.
- Проверьте текст и вложения, затем отправьте сообщение штатной кнопкой отправки amoCRM.
- Для шаблона с Голосовое сообщение или Кружок появится подтверждение Этот шаблон будет отправлен получателю моментально. Продолжить? Нажмите Отправить для немедленной отправки или Отмена.
Как настроить автошаблон
Автошаблон автоматически добавляет текст до и после каждого исходящего текстового сообщения в выбранных каналах. Его не нужно выбирать в чате перед каждой отправкой.
10. Настройте вступление и подпись
- На странице Шаблоны сообщений переключитесь в представление Автошаблон.
- Включите Добавлять перед каждым сообщением и заполните поле, если нужен текст перед сообщением.
- Включите Добавлять подпись и заполните поле, если нужен текст после сообщения.
- В блоке Переменные: доступны Имя менеджера, Имя клиента, Дата, Время, Email менеджера. Здесь менеджер — ответственный за чат.
В каждом поле — до 1000 символов. Набор переменных отличается от обычных шаблонов. Один и тот же текст используется для всех выбранных каналов.
11. Выберите каналы и сохраните настройки
- В блоке Мессенджеры выберите каналы. В списке доступны только подключённые: WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Facebook, Instagram.
- Включите Переводить вместе с сообщениями, чтобы вступление и подпись переводились на язык клиента вместе с сообщением на тарифах с переводом.
- Оставьте этот переключатель выключенным, если вступление и подпись должны добавляться на исходном языке до и после переведённого текста.
- Нажмите Сохранить.
Автошаблон не добавляется к медиасообщениям.
Статья помогла?
Остались вопросы?
Ответим в рабочее время.
Ещё нет аккаунта?
Попробуйте сами или подключим за вас при оплате первого месяца.