Pusat Bantuan/Percakapan di CRM
Cara mengatur distribusi lead dari aplikasi pesan ke Kommo di AnyLinga
Bagaimana cara mengatur distribusi lead Kommo agar pesan dari aplikasi pesan masuk ke pipeline dan staf yang tepat? Di AnyLinga, Anda menentukan kapan prospek dibuat, tahap yang digunakan, dan siapa yang menjadi penanggung jawab.
Distribusi lead otomatis dapat diatur sama untuk semua sumber atau secara terpisah untuk setiap sumber. Berikut aturan pembuatan prospek dan distribusi lead ke staf.
Yang Anda perlukan
- Kommo yang sudah terhubung: panduan koneksi.
- Saluran yang sudah terhubung dan akan diatur aturannya.
- Pengguna aktif untuk ditugaskan sebagai penanggung jawab. Daftar diambil dari Terjemahan: pengaturan pengguna.
Kapan membuat prospek baru
Kartu Saat klien menulis memiliki empat situasi. Secara default, opsi pertama dipilih untuk setiap situasi.
Tidak ada kontak di CRM: Kontak dan prospek atau Kontak saja.
Kontak ada, prospek berjalan: Tulis ke sana atau Prospek baru.
Kontak ada, semua prospek tertutup: Prospek baru atau Tulis ke yang tertutup.
Kontak ada, tanpa prospek: Prospek baru atau Tulis ke kontak.
1. Buka aturan pembuatan prospek
- Di AnyLinga, buka Otomatisasi.
- Tab pertama akan terbuka — Perutean lead.
2. Pilih tindakan untuk setiap situasi
- Cari kartu Saat klien menulis.
- Pilih salah satu dari dua opsi untuk masing-masing dari empat situasi.
Satu pipeline untuk semua sumber
Saat Kommo membuat kontak dari chat, AnyLinga menerima lead masuk dari Unsorted ke pipeline dan tahap yang dipilih dengan penanggung jawab yang ditentukan. Penanggung jawab juga ditugaskan ke kontak.
Jika lead tidak berhasil diterima, AnyLinga memindahkan prospek terbuka terbaru milik kontak.
3. Pilih mode umum
- Cari kartu Otomatis menerima lead masuk dan mengarahkannya ke tahap pipeline tertentu.
- Pada pengaturan Pipeline, biarkan mode Untuk semua sumber — mode ini dipilih secara default.
4. Tentukan pipeline dan tahap
- Di kolom Pipeline, pilih pipeline Kommo.
- Di kolom Tahap, pilih tahap. Nama tahap diambil dari akun Kommo Anda. Tahap dalam pipeline yang dipilih ditampilkan dengan urutan yang sama seperti di Kommo.
- Lalu atur kolom Pengguna penanggung jawab.
Distribusi lead ke staf
Kolom Pengguna penanggung jawab menentukan siapa yang ditugaskan sebagai penanggung jawab lead baru. Untuk mendistribusikan lead di Kommo, Anda dapat memilih satu pengguna, penugasan bergiliran, penugasan acak, atau aturan terpisah per saluran.
5. Pilih metode penugasan penanggung jawab
- Tanpa penugasan — tidak melakukan distribusi.
- Di grup Global for all channels, pilih Pengguna tertentu untuk menugaskan satu pengguna. Daftar Pilih pengguna... menampilkan pengguna aktif.
- Pilih Bergiliran atau Acak untuk mendistribusikan lead di antara pengguna.
6. Batasi kumpulan pengguna
- Untuk mode Bergiliran atau Acak, atur Kumpulan pengguna.
- Pilih pengguna yang akan ikut dalam distribusi.
- Biarkan kumpulan kosong untuk menggunakan opsi Semua pengguna aktif.
7. Atur metode distribusi per saluran
- Jika memerlukan metode penugasan yang berbeda, di grup Per channel, pilih Per channel.
- Atur metode secara terpisah pada baris setiap nomor WhatsApp, akun Telegram pribadi, WABA, Facebook, dan Instagram yang terhubung.
- Untuk saluran yang tidak memerlukan distribusi, biarkan Tanpa penugasan.
Pipeline terpisah untuk setiap sumber
Jika Anda juga perlu menandai sumber pesan di CRM, lihat tag dan kolom sumber.
8. Beralih ke pengaturan per sumber
- Pada pengaturan Pipeline, pilih Per sumber.
- Pipeline umum akan disembunyikan dan dikosongkan. Sebagai gantinya, kartu terpisah untuk setiap sumber akan muncul.
9. Atur setiap kartu sumber
- Di setiap kartu, atur Pipeline dan Tahap.
- Jika tahap yang dipilih bukan Unsorted, atur Pengguna penanggung jawab.
- Kartu tersedia untuk nomor WhatsApp, akun Telegram pribadi, WABA, Facebook, Instagram, serta grup WhatsApp dan Telegram yang diaktifkan.
Hal yang tidak diubah oleh aturan
Jika kontak ditemukan berdasarkan nomor telepon, kontak tersebut selalu digunakan kembali. Tidak ada pengaturan untuk membuat kontak lain sebagai penggantinya.
Chat selalu masuk ke Kommo, apa pun opsi pembuatan kontak atau prospek yang dipilih.
Pengaturan pipeline, tahap, dan penanggung jawab tidak ditujukan untuk mengubah penugasan klien yang sudah ada: pengaturan ini diterapkan saat prospek baru dibuat. Jika lead masuk tidak berhasil diterima, opsi cadangan yang dijelaskan di atas akan berlaku — memindahkan prospek terbuka terbaru milik kontak.
Masih ada pertanyaan?
Kami membalas pada jam kerja.
Sudah memakai AnyLinga?
Tulis pertanyaan Anda, kami balas lewat WhatsApp atau email.