Cómo iniciar un chat con un cliente desde su ficha de Zoho
Para iniciar un chat con un cliente desde Zoho CRM, haz clic en Send message en el encabezado de la ficha de un posible cliente, contacto o trato. Si todavía no hay una conversación, se abrirá Iniciar chat con el número y el nombre del registro. Elige el canal y escribe el mensaje.
Qué necesitas
- Abre Zoho CRM.
- Busca la ficha de un posible cliente, contacto o trato.
- Para enviar el primer mensaje por WhatsApp Business API a un cliente que no te haya escrito en las últimas 24 horas, prepara una plantilla aprobada por Meta.
Cómo abrir una conversación y escribir un mensaje
1. Haz clic en Send message en la ficha
- En el encabezado de la ficha, haz clic en Send message. El botón está junto a Enviar correo electrónico, Convertir y Editar.
- En la ficha de un trato, el botón abre la conversación con el contacto del trato.
- El botón Send message también está en la ficha de una tarea.
2. Elige el canal y escribe al cliente
- Si ya hay una conversación con el cliente, se abrirá esa conversación.
- Si todavía no hay una conversación, se abrirá Iniciar chat con el número y el nombre del registro.
- Elige el canal y escribe el mensaje.
Por WhatsApp Business API, el primer mensaje a un cliente que no te haya escrito en las últimas 24 horas solo puede ser una plantilla aprobada por Meta. Más información: plantillas de mensajes de WhatsApp.
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