Cómo recibir una tarea y un recordatorio por un mensaje nuevo de un cliente
Activa en AnyLinga el interruptor Tarea al responsable por un mensaje nuevo. Cuando el cliente escriba, el responsable del registro en Zoho CRM recibirá una tarea. Un minuto después de crearla, Zoho mostrará un recordatorio emergente.
La notificación de un mensaje nuevo en la campana de Zoho solo funciona si el registro tiene correo electrónico. La tarea funciona también sin correo electrónico.
Qué necesitas
- Acceso al panel de AnyLinga.
- Zoho CRM conectado.
- Acceso del responsable del registro a Zoho CRM.
Cómo activar las tareas por mensajes nuevos
1. Abre la configuración de automatización
- En el panel de AnyLinga, ve a Automatización.
- Abre la pestaña Automatizaciones.
2. Activa la tarea al responsable
- Activa el interruptor Tarea al responsable por un mensaje nuevo.
- Ahora, cada mensaje entrante del cliente creará una tarea para el responsable del registro en Zoho.
El interruptor solo está disponible cuando Zoho está conectado. De forma predeterminada, está desactivado.
Cómo recibir el recordatorio y responder al cliente
3. Busca la tarea después del mensaje del cliente
- Después de recibir un mensaje, abre Mis Tareas abiertas en la página de inicio de Zoho.
- Busca la tarea «Responder a <nombre> · <canal>». Está asignada al responsable del registro del cliente y vinculada a ese registro.
- La fecha de vencimiento de la tarea es hoy y su prioridad es alta. También aparece en la ficha del registro como la siguiente acción.
El idioma del asunto de la tarea corresponde al idioma del panel de AnyLinga. En el panel en inglés, el asunto comienza con «Reply to …».
4. Revisa el recordatorio emergente
- Un minuto después de crear la tarea, Zoho muestra un recordatorio en una ventana emergente sobre Zoho.
Este recordatorio no aparece en la campana. Mientras la tarea de la conversación esté abierta, los mensajes nuevos del cliente no crearán otra tarea.
5. Responde al cliente desde la tarea
- Abre la ficha de la tarea y busca el bloque AnyLinga con la conversación del cliente.
- Haz clic en Send message para responder directamente desde la tarea.
- Después de responder, la tarea se cerrará automáticamente con el estado Completed y desaparecerá de Mis Tareas abiertas.
Preguntas relacionadas
A qué clientes debes responder, cola «Clientes esperando respuesta» en «Cola de trabajo», configuración de AnyLinga para Zoho.
¿Te resultó útil este artículo?
¿Tienes preguntas?
Respondemos en horario laboral.