Como receber uma tarefa e um lembrete sobre uma nova mensagem do cliente
Ative no AnyLinga a opção Tarefa para o responsável a cada nova mensagem. Quando o cliente enviar uma mensagem, o responsável pelo registro no Zoho CRM receberá uma tarefa. Um minuto após a criação da tarefa, o Zoho mostrará um lembrete em uma janela pop-up.
O alerta de nova mensagem no sino do Zoho só funciona se o registro tiver um e-mail. A tarefa funciona mesmo sem e-mail.
O que você precisa
- Acesso ao painel do AnyLinga.
- Zoho CRM conectado.
- Acesso do responsável pelo registro ao Zoho CRM.
Como ativar tarefas sobre novas mensagens
1. Abra as configurações de automação
- No painel do AnyLinga, acesse Automação.
- Abra a aba Automatizações.
2. Ative a tarefa para o responsável
- Ative a opção Tarefa para o responsável a cada nova mensagem.
- Agora, uma mensagem recebida do cliente criará uma tarefa para o responsável pelo registro no Zoho.
A opção só fica disponível quando o Zoho está conectado. Por padrão, ela fica desativada.
Como receber o lembrete e responder ao cliente
3. Encontre a tarefa após a mensagem do cliente
- Após receber uma mensagem, abra Minhas Tarefas abertas na Página Inicial do Zoho.
- Encontre a tarefa «Responder <nome> · <canal>». Ela é atribuída ao responsável pelo registro do cliente e vinculada a esse registro.
- O prazo da tarefa é hoje e a prioridade é alta. Ela também aparece no cartão do registro como a próxima ação.
O idioma do assunto da tarefa corresponde ao idioma do painel do AnyLinga. No painel em inglês, o assunto começa com «Reply to …».
4. Confira o lembrete pop-up
- Um minuto após a criação da tarefa, o Zoho mostra um lembrete em uma janela pop-up sobre a interface do Zoho.
Esse lembrete não aparece no sino. Enquanto a tarefa da conversa estiver aberta, novas mensagens do cliente não criarão outra tarefa.
5. Responda ao cliente pela tarefa
- Abra o cartão da tarefa e encontre o bloco AnyLinga com a conversa do cliente.
- Clique em Send message para responder diretamente pela tarefa.
- Após a resposta, a tarefa será encerrada automaticamente com o status Completed e desaparecerá de Minhas Tarefas abertas.
Perguntas relacionadas
Quais clientes precisam de resposta, fila «Clientes aguardando resposta» na «Fila de trabalho», configurações do AnyLinga para Zoho.
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