O que acontece no Zoho CRM quando um novo cliente envia uma mensagem
Quando um cliente envia uma mensagem por um canal conectado, a AnyLinga procura no Zoho CRM um contato ou cliente potencial com o mesmo número de telefone. Se encontrar um registro, vincula a mensagem a ele. Caso contrário, a AnyLinga cria um cliente potencial, adiciona uma nota sobre a mensagem e marca que o cliente aguarda resposta.
O que você precisa
- Um canal conectado à AnyLinga.
- Uma mensagem recebida de um cliente.
- Acesso ao registro do cliente no Zoho CRM para conferência.
O que aparece no primeiro contato
1. Confira o novo registro
- Se não houver um registro com o mesmo número de telefone, a AnyLinga cria um cliente potencial.
- O novo registro inclui nome, celular e canal de origem na descrição.
Clientes do Telegram e do Instagram chegam sem número de telefone. Esses registros não serão incluídos nos envios em massa pelo WhatsApp.
2. Abra a lista relacionada «Notas»
- Na lista relacionada Notas, aparece o registro «Novo contato pelo <canal>: <texto da mensagem>».
- Para o Telegram, a nota contém o texto «Novo contato pelo Telegram: …».
3. Confira a marcação de espera por resposta
- O registro recebe a marcação Waiting for reply.
- O campo Last inbound message mostra o horário da mensagem recebida.
4. Confira a notificação ao responsável
- O responsável pelo registro recebe um aviso no sino de notificações do Zoho se o registro tiver um e-mail.
- Se a tarefa de nova mensagem estiver ativada, o responsável recebe uma tarefa.
O aviso no sino de notificações está disponível apenas para registros com e-mail. Essa é uma limitação do Zoho.
Se o cliente já estiver no Zoho CRM
Se a AnyLinga encontrar um contato ou cliente potencial com o mesmo número de telefone, a mensagem será vinculada ao registro encontrado. Nenhum novo registro será criado.
Você pode ver a conversa no bloco AnyLinga da ficha e na aba AnyLinga Inbox.
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Quais clientes precisam de resposta · Tarefa de nova mensagem · Onde ver as mensagens dos clientes
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