Что происходит в Zoho CRM, когда пишет новый клиент
Когда клиент пишет в подключённый канал, AnyLinga ищет в Zoho CRM контакт или предварительный контакт с тем же номером телефона. Если запись найдена, сообщение привязывается к ней. Если нет — AnyLinga создаёт предварительный контакт, добавляет примечание о сообщении и отмечает, что клиент ждёт ответа.
Что понадобится
- Канал, подключённый к AnyLinga.
- Входящее сообщение от клиента.
- Доступ к записи клиента в Zoho CRM для проверки.
Что появляется при первом обращении
1. Проверьте новую запись
- Если записи с тем же номером телефона нет, AnyLinga создаёт предварительный контакт.
- В новой записи указываются имя, мобильный телефон и канал-источник в описании.
Клиенты из Telegram и Instagram приходят без номера телефона. Такие записи не попадут в рассылки WhatsApp.
2. Откройте связанный список «Примечания»
- В связанном списке Примечания появляется запись «Новое обращение в <канал>: <текст сообщения>».
- Для Telegram примечание содержит текст «Новое обращение в Telegram: …».
3. Проверьте отметку ожидания ответа
- У записи ставится отметка Waiting for reply.
- В поле Last inbound message указывается время входящего сообщения.
4. Проверьте уведомление ответственному
- Ответственный за запись получает сигнал в колокольчике Zoho, если у записи есть email.
- Если включена задача о новом сообщении, ответственный получает задачу.
Сигнал в колокольчике доступен только для записей с email — это ограничение Zoho.
Если клиент уже есть в Zoho CRM
Если AnyLinga находит контакт или предварительный контакт с тем же номером телефона, сообщение привязывается к найденной записи. Новая запись не создаётся.
Переписку можно посмотреть в блоке AnyLinga карточки и во вкладке AnyLinga Inbox.
Связанные вопросы
Каким клиентам нужно ответить · Задача о новом сообщении · Где видеть сообщения клиентов
Статья помогла?
Остались вопросы?
Ответим в рабочее время.
Ещё нет аккаунта?
Попробуйте сами или подключим за вас при оплате первого месяца.